PRZEBIEG PROCESU

Po warsztatach zapadła wspólna decyzja, że podzielimy wdrożenie systemu na stage i w każdym z nich będziemy realizować nowe integracje z zewnętrznymi systemami oraz inne optymalizacje. Każdy ze stage’ów składał się z fazy analizy biznesowej realizowanej po stronie klienta, gdzie definiowane były wymagania funkcjonalne systemu, następnie odbywały się wspólne warsztaty, analiza systemowa po naszej stronie, a następnie po akceptacji analizy przez klienta rozpoczynaliśmy development i testy u klienta. Rozwiązanie było oddawane na testy inkrementacyjnie. Rozwiązanie było oddawane na testy inkrementacyjnie. Wspólną decyzją, po przeprowadzonych z klientem warsztatach i zebraniu wymagań funkcjonalnych oraz zaproponowaniu architektury, platforma sprzedażowa jest rozwijana inkrementacyjnie. W pierwszym stage’u projektu wykonana została analiza i implementacja podstawowej funkcjonalności systemu z automatyzacją wyliczania oferty cenowej, sporządzania harmonogramu, liczenia zdolności kredytowej i reguł związanych z wyznaczaniem listy wymaganych dokumentów dla procesowanego przypadku. Zdefiniowane zostały wszystkie role biznesowe realizujące poszczególne etapy procesu, zintegrowaliśmy się z DMS (Document Management System), gdzie składowane od tej pory były wszystkie załączone w procesie dokumenty. Na każdym etapie procesu umożliwiliśmy klientowi podgląd wniosku, wysyłaliśmy maile informujące, że wniosek trafił do odpowiedniej roli po to by usprawnić jego realizację. Generowaliśmy również automatycznie wszelkie umowy i dokumenty, które musiał w trakcie procesowania podpisać klient wnioskujący o kredyt. Po skończonych pomyślnie testach system trafił do użytkowników.

W kolejnym stage’u projektu, który również podzielony był na fazę analizy, implementacji i testów zintegrowaliśmy się z systemami bankowymi po to, by zmniejszyć ilość danych, które doradca musiał uzupełniać o kliencie. Dodatkowo poprzez eksport danych z wniosku na każdym jego etapie do hurtowni danych, umożliwiliśmy Biznesowi tworzenie raportów i wyciąganie wniosków, jak platforma usprawniła cały proces.

Stage trzeci to integracja z kolejnym systemem – tym razem zewnętrznym, państwowym – do pobierania raportów BIK o klientach indywidualnych. To również zmniejszyło ilość danych, które Doradca musiał uzupełniać do tej pory manualnie. Stage czwarty to umożliwienie pobierania raportów BIK Przedsiębiorca bezpośrednio z BIK – kolejna optymalizacja procesu.